精實新聞 2004-04-01 16:40:30 記者 蔡淑瑤 報導

2004年首季投信基金績效揭曉！中興投信旗下兩檔基金—中興台灣基金及中興中小基金，第一季表現優異，占前十名榜單，而且中興中小基金則是第一季同類型基金的績效冠軍。

根據台灣經濟新報的統計，第一季投資報酬率前十名由四家投信包辦，分別是中興投信、保誠投信、建弘投信及日盛投信，其中興台灣基金與中興中小基金攻占第八名與第十名，淨值漲幅為19.45%及19.19%。

中興投信總經理陳華元表示，中興投信雖然是業界的新生，但經過二年的耕耘，已有亮眼的成績，旗下的所有類型基金淨值都在面額以上，而中興中小基金成立一年，投資報酬率就已超過七成。除了股票型基金之外，債券型基金(中興平安基金)及平衡基金(中興幸福基金)在投資人認同的情況下，都呈現滿額的狀態，目前中興幸福基金也正申請追加50億的額度，而在此次選後台股的動盪中，中興幸福基金更發揮了風險控管的效果，是所有股票型基金與平衡型基金中跌幅最小的基金。

總統大選後一週內大盤重挫約10%，但中興幸福基金僅幅下跌0.23%是所有國內股票平衡型基金中跌幅最低的，由此可顯示出中與投信在系統風險控管上，能妥善運用現有市場可運用的期貨指數與選擇權來做有效控管，而使基金淨值波動性降至最程度，低風險的理財首見求不敗，再求勝，陳華元指出中興投信認真執行操作紀律並獲得投資人迴響，現在由證期會審核再追加50億元額度。

也就因為在平衡基金的操作策略上充分掌握風險控管的原則，也有了明顯的績效，為了讓更多投資人可以參與，同時，為了讓定存族有更多追求比定存報酬更高的標的，中興投信也正募集另一檔積極型的平衡基金—快樂基金，追求年化報酬率5%到7%的收益。因股市在利空下壓後風險大幅降低，另外景氣復甦日漸明確，略加3%~5%股票部位可增加相對收益，保守投資者可將部份定存移至平衡型基金來增加收益，但記得可要選對能控制下檔風險的基金。

附表一：93年第一季一般股票型基金排行榜

基金名稱	近一個月		近三個月		近一年		今年以來
	%	排名	%	排名	%	排名	%	排名
加權指數	-3.38	-	10.72	-	50.93	-	10.72	-
OTC指數	-0.95	-	24.05	-	65.46	-	24.05	-
保誠高科技	0.84	38	24.35	1	74.17	9	24.35	1
保誠電通網	1.39	33	23.77	2	66.06	17	23.77	2
建弘雙福	0.13	47	22.83	3	48.06	94	22.83	3
建弘電子	4.32	5	21.89	4	77.22	7	21.89	4
日盛高科技	3.65	8	21.59	5	80.36	6	21.59	5
日盛基金	5.56	3	21.43	6	67.56	14	21.43	6
日盛上選	7.57	1	20.04	7	88.82	2	20.04	7
中興台灣	1.62	28	19.45	8	48.11	93	19.45	8
建弘萬得福	1.61	29	19.36	9	60.48	30	19.36	9
中興中小型	4.13	7	19.19	10	71.40	11	19.19	10
金鼎概念	2.21	20	19.04	11	61.02	26	19.04	11
建弘福元	1.97	22	18.95	12	60.91	28	18.95	12
日盛小而美	3.47	9	18.77	13	90.16	1	18.77	13
統一大滿貫	1.89	24	18.25	14	60.00	34	18.25	14
富邦網路	0.20	46	18.23	15	61.11	25	18.23	15